Фауст — учёный, озабоченный вопросами познания. Век просвещения и гуманизма подходит к концу. Распотрошив человеческое тело, Фауст не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека — гомункулуса. Главный герой уже не хочет покорить весь мир: его манят деньги и плотские удовольствия. Ради этого он отправляется к Мефистофелю, который преспокойно живёт в городе под видом ростовщика Маврикия. Дьявол с удовольствием берётся помочь Фаусту, даже не требуя расписки. Фауст встречает прекрасную девушку Маргариту, чьего брата он убил в пьяной драке после того, как Мефистофель из ниоткуда добыл вино солдатам. Теперь Мефистофель-Маврикий предлагает доктору Фаусту роковой договор. Тот соглашается, не в силах противиться соблазну овладеть невинной Маргаритой, даже если ради этого нужно убить её мать.
